必讀要聞一：全球迎來厄爾尼諾“大烤”，電力供需形式偏緊
雖未進入盛夏，全國高溫已明顯具有“出現(xiàn)時間早、影響范圍廣、極端性顯著”等特征。全球來看，亞洲迎來了史上最熱4月，5月，全球平均溫度達到了1850年以來最高，東南亞大部分國家6月以來氣溫都突破了40℃。隨著各地氣溫持續(xù)攀升，多地迎來用電高峰。
據(jù)報道，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域用電負荷持續(xù)走高，近期單日最大用電負荷已達8.6億千瓦，同比增加7.77%。券商人士指出，厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)，今明兩年或打破全球最暖紀錄，電力供需形式偏緊。電力供需緊張將加速電力改革/電價放開以加快清潔能源的接入擴充電力供給。
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深南電A（000037）兩家燃機發(fā)電廠均位于珠江三角洲的電力負荷中心區(qū)，是所在區(qū)域的主力調峰電源，公司下屬南山熱電廠已于2022年在深圳虛擬電廠管理中心的虛擬電廠管理云平臺備案。京能電力（600578）表示，公司企業(yè)多分布于煤炭資源豐富的內(nèi)蒙、山西、寧夏地區(qū)，除“坑口”煤源優(yōu)勢外，這些地區(qū)風光資源密集，公司依托現(xiàn)有電力外送通道，在打造多能互補的大型綜合能源基地項目上具有競爭優(yōu)勢。
必讀要聞二：儲能電池+半導體+數(shù)據(jù)中心需求拉動，這類化工品進入景氣周期
機構指出，三代制冷劑產(chǎn)能擴張已到尾聲，氟化液市場空間廣闊，氟化工進入景氣周期。含氟聚合物性能優(yōu)異，廣泛應用于工業(yè)加工、電子電器、汽車及航天等領域，大幅提升氟化工產(chǎn)業(yè)鏈附加值。
AI的快速發(fā)展與我國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設的不斷推進帶動數(shù)據(jù)中心算力需求大幅提升，液冷溫控技術成為發(fā)展趨勢，從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的冷卻液，浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心的加速擴張有望同步帶動冷卻液（尤其是氟化液）的需求。市場人士指出，受益于3M計劃于2025年全面退出PFAS業(yè)務，我國氟化液企業(yè)將迎來廣闊市場機會，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應用領域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。
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金石資源（603505）以較低的成本取得了較大的螢石資源儲備，已探明的可利用資源儲量居全國首位，酸級螢石精粉目前是下游氟化工行業(yè)不可或缺的原材料。永太科技（002326）從中科院上海有機所受讓的氟化液產(chǎn)品技術，覆蓋了從低沸點到高沸點的多個類型品種，從應用場景來說，這些產(chǎn)品可以用于半導體生產(chǎn)制造領域，以及浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻、儲能電池熱管理等領域。
必讀要聞三：國產(chǎn)電影票房“碾壓”進口片，暑期檔票房有望創(chuàng)歷史新高
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月10日11時16分，2023年暑期檔總票房（含預售）突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。
券商人士指出，2023年7月及暑期檔票房均有望創(chuàng)歷史新高，給影投院線公司及相關出品方帶來較大業(yè)績彈性，且或驗證電影行業(yè)回暖，吸引更多優(yōu)質新片定檔國慶檔等后續(xù)檔期，驅動電影行業(yè)全面復蘇。
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光線傳媒（300251）主投、發(fā)行的喜劇動畫電影《茶啊二中》將于7月14日上映，點映階段好評不斷。中國電影（600977）內(nèi)容儲備豐富，包括主投影片《志愿軍：雄兵出擊》（10月1日）、參投影片《長安三萬里》（7月8日）《超能一家人》（7月21日）等。
必讀要聞四：我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術試驗衛(wèi)星
7月9日19時，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第478次飛行。
此前，發(fā)改委已明確，以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡基礎設施是“新基建”方向之一，當前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設需求較為迫切確定，且正加速推進。分析師認為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈縱深長，空間廣，全產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間或達千億，其中建設初期對相關硬件和軟件配套具有較大需求。
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震有科技（688418）的衛(wèi)星核心網(wǎng)業(yè)務已經(jīng)服務于天通一號和他國合作衛(wèi)星，并持續(xù)參與衛(wèi)星通信的標準體系建設和方案論證設計。信科移動（688387）是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術企業(yè)，在6G預研與標準化、算網(wǎng)融合、星地融合等領域具備較強競爭力。
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2023.07.11
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